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碧桂园提交100亿规模发债申请

作者: 来源: 时间:2021-01-26

新京报快讯 (见习记者 赵昱)12月4日,上交所受理了碧桂园地产集团有限公司拟公开发行100亿元规模公司债券的申请。据悉,本次债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债、补充流动资金或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。 


筹募说明书指出,碧桂园近年来为满足项目建设开发投资的需要,债务融资规模较大,资产负债率较高。截至2017年12月31日,碧桂园地产集团在建、拟建的规划建筑面积约1.25亿平方米,物业发展之土地成本的资本性支出承诺金额为1078亿元。


而截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日,碧桂园地产集团有限公司的资产负债率分别为82.53%、87.17%、91.68%和92.08%。扣除预收账款后,资产负债率分别为48.95%、50.94%、53.33%和52.34%。


碧桂园方面表示,该债券扣除相关发行费用后,其中9亿元用于偿还2018年9月发行的购房尾款融资项目;91亿元用于偿还银行借款以及补充公司流动资金。碧桂园控股在收到归还款项后将用于偿还此前发行的熊猫债,其中包括4笔于2016年发行和1笔于2015年发行的公司债券,合计规模达108.6亿元。


11月21日晚间,碧桂园曾发布公告称,计划购回一宗债券并发行78.30亿港元的新债券。于回购结算后,仍有未偿还债券本金总额为91.5亿港元。


新京报见习记者 赵昱 校对 何燕



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